問い合わせが特定の担当者に集中している
電話・メール・Webから似た質問が届き、資料探索や担当部署への転送に時間がかかっている。
Starting point
このような相談から始められます
完成した要件書は必要ありません。いま困っている場面と、変えたい状態を起点に整理します。
確認・分類・転記が業務を圧迫している
文書やメールの内容を読み取り、台帳への入力や通知を繰り返している。
AIを試したが、業務に定着していない
回答の正しさ、権限、例外時の対応が曖昧で、現場が安心して使える状態になっていない。
Options
必要な範囲から、作り方を決める
既存サービスの活用、連携、個別開発を最初から一択にせず、要件と検証目的に合わせて比較します。
01Configure
既存SaaSを活用する
標準機能へナレッジと運用ルールを設定し、早い段階で利用イメージを確かめます。
向いている状況
定型質問や単一業務から始めたい場合
02Integrate
既存ツールと連携する
社内データや業務システムと接続し、検索・分類・通知などの一連の流れをつなぎます。
向いている状況
複数の情報源や後続処理がある場合
03Build
専用UI・機能を開発する
利用者や業務に合わせた画面、権限、履歴、管理機能を個別に設計します。
向いている状況
標準機能では業務要件を満たしにくい場合
Deliverables
初期整理・検証で残すもの
ツールや機能だけでなく、次の判断に使える成果物を残します。
- 現状業務・問い合わせの分類と優先順位
- 回答根拠となるデータと更新ルールの整理
- AIが対応する範囲と有人引き継ぎ条件
- PoC評価項目・運用フロー・改善バックログ
Process
小さく確かめ、結果を見て次を決める
各段階で前提と評価結果を共有し、実施範囲を広げるか、見直すかを判断します。
- 01
現状を測る
問い合わせや作業の件数、所要時間、例外、参照資料を整理します。
- 02
対象を絞る
効果と検証しやすさから、最初に扱う質問・業務・利用者を決めます。
- 03
実データで評価する
正解を確認できるデータで、回答・引き継ぎ・運用負荷を確かめます。
- 04
運用しながら広げる
ログと現場のフィードバックをもとに、対象や連携範囲を見直します。
Decision criteria
成果を測る指標と、安全に使う境界
案件ごとに基準値と目標を確認し、結果を見て本番化や改善範囲を判断します。
評価する観点
- 自己解決
- AI対応だけで完了した割合と質問の種類
- 引き継ぎ
- 有人対応へ切り替えた割合と、その理由
- 回答品質
- 根拠の適合、修正、回答できなかった内容
- 業務負荷
- 対応時間、再問い合わせ、更新作業の変化
人とAIの境界
根拠を確認できる回答
参照した資料や情報をたどれる形にし、担当者が確認できる状態をつくります。
答えない条件を先に決める
安全性や個別判断が必要な質問は、無理に回答せず適切な窓口へつなぎます。
権限・ログ・更新を運用に含める
誰が何を参照できるか、履歴をどう残すか、情報を誰が更新するかを整理します。
Fit check
相談前に分かると、整理が早いこと
このような場合に適しています
- 似た問い合わせや定型作業が繰り返し発生している
- 資料はあるが、探し方や回答が担当者に依存している
- 全面導入の前に、限定した対象で効果を確認したい
初回相談で確認したいこと
- 直近の問い合わせ・作業サンプル
- 正解や例外を判断できる業務担当者
- 利用者・データ・既存ツールの範囲
すべて揃っていなくても構いません。未確定事項として一緒に整理します。
FAQ
よくある質問
RFPや要件が固まっていなくても相談できますか？
はい。現状の業務、困っている場面、利用できる資料を伺い、最初に検証すべき対象と確認事項を整理します。
ナレッジが整理されていなくても始められますか？
始められます。ただし、AIへ入れる前に情報の所在、正解を判断する担当者、更新ルールを整理する工程が必要です。
SaaSと個別開発はどちらがよいですか？
利用者、データ連携、権限、管理機能によって変わります。標準機能で試せる範囲と個別実装が必要な範囲を分けて比較します。
セキュリティ要件はいつ確認しますか？
初期整理から確認します。扱うデータ、利用者、アクセス経路、ログ、外部サービスへの送信範囲を前提に構成を検討します。
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